ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: использование index.CRM

10:00 - 11:20

Основные концепции index.CRM, структура системы. Общие принципы навигации в системе. Работа со списками и деревьями. Динамические фильтры.

11:30 - 12:50

Справочники и журналы документов базовой версии системы. Взаимосвязи между данными. Стандартные процедуры работы с данными. Документооборот.

Перерыв на обед

14:00 - 15:20

Работа с документами: прикрепление файлов, ленты комментариев, перекрестные ссылки. Система обмена сообщениями. Система назначения задач. Контроль рабочего времени. Полнотекстовый поиск. Использование штрих-кодов.

15:30 - 16:50

Постановка и контроль выполнения индивидуальных планов. Работа по первичному привлечению клиентов. Воронка продаж.
Средства мониторинга и анализа данных в index.CRM.

18:00

Неформальное общение.

ВТОРОЙ ДЕНЬ: администрирование index.CRM

10:00 - 11:20

Система авторизации пользователей. Контроль прав доступа. Управление правами доступа по группам и подразделениям. Решение проблем с правами доступа. Управление прикладными подсистемами и специальными возможностями index.CRM. Константы.

11:30 - 12:50

Сдача сертификационного теста. Вручение сертификатов.

Перерыв на обед

14:00 - 15:20

Проектирование информационных систем. Конкурентные преимущества и автоматизация бизнеса.
Практические примеры использования index.CRM для автоматизации бизнес-процессов. Обзор функциональности основных дополнительных пакетов index.CRM: управление проектами, складской учет, e-mail рассылки.
Презентация продукта Index5.

15:30 - 16:50

Интеграция index.CRM с другими программными продуктами.
Структура хранения данных в index.CRM. Управление структурой справочников и журналов документов. Создание условий фильтрации. Конструктор модулей. Создание сценариев обработки событий (основы).
Самостоятельное проектирование и реализация дополнительных возможностей системы. Семинар - практическая работа.