К оглавлению

2.2.1. Свойства клиента

Управление справочником контрагентов осуществляется на странице Справочники -> Клиенты.
Быстро перейти на страницу контрагента с любой другой страницы системы можно, воспользовавшись формой поиска клиента, расположенной в правой верхней части любой страницы системы. В этой форме необходимо ввести часть названия контрагента и нажать кнопку «Искать» (или нажать Enter). Произойдет переход на страницу справочника «Клиенты», список клиентов на ней будет отфильтрован (в нем останутся только клиенты, чье название содержит введенную подстроку), первый по порядку из этих клиентов будет выбран и открыт на редактирование.

В левой части страницы справочника «Клиенты» расположен список, позволяющий осуществлять выбор клиента. По умолчанию в нем отображаются следующие столбцы: код, название, телефон. Состав столбцов можно изменить при помощи кнопки «Выбрать столбцы», расположенной на панели инструментов списка. Другие кнопки позволяют отсортировать, отфильтровать список, вывести его на печать в виде карточек клиентов или в виде списка (при печати реестра в Excel выгружаются те записи и те столбцы, которые в данный момент видны в списке в соответствии с условиями фильтра, сортировки и установленным набором столбцов). Более подробное описание этих функций см. выше, в разделе «Навигация по справочникам».

Рис. 2.11. Панель инструментов справочника "Клиенты". Выделена кнопка регистрации контакта.

Также имеется кнопка, предназначенная для регистрации контакта с контрагентом (рис. 2.11.). Ее действие аналогично нажатию на кнопку быстрой регистрации контакта, расположенной на панели инструментов в правом верхнем углу каждой страницы, с той разницей, что при нажатии кнопки регистрации контакта на панели инструментов списка клиентов не появляется диалоговое окно выбора клиента (контакт создается для того клиента, который выбран в списке в настоящее время). Описание диалогового окна регистрации контакта см. в разделе «Контакты».

После того, как контрагент выбран в списке, в правой части страницы появляется набор закладок. На первой закладке («Свойства клиента») представлена форма редактирования клиента (описание ее элементов см. выше, в разделе «Работа с отдельными записями справочников»). В дополнительных полях хранятся реквизиты организации, которые используются при формировании и печати бухгалтерских документов (счетов, счетов-фактур и др.). Некоторые поля формы свойств клиента имеют особое значение.

• Поле «Код» хранит код контрагента в системе 1С и используется для синхронизации информации о контрагенте.
• Поле «Менеджер» позволяет выбрать из списка пользователей менеджера, который будет осуществлять обслуживание данного клиента. Значение этого поля может влиять на распределение прав доступа к клиенту (например, доступ на редактирование информации о клиенте может иметь только менеджер, выбранный в этом поле).
• Поле «Подразделение, обслуживающее клиента» используется в случае, если необходимо организовать разграничение доступа между подразделениями организации (например, филиалами). Значение этого поля – контейнер из справочника «Персонал» (производится выбор элемента из дерева). Значение этого поля также может влиять на распределение прав доступа к клиенту.
• Поле «Родительская организация» используется для клиентов, являющихся филиалами какой-либо другой организации. Запись для организации-родителя должна, в свою очередь, присутствовать в справочнике (если родительская организация не является самостоятельным контрагентом, она может относиться к группе «Прочие»). Этого контрагента нужно будет выбрать в поле «родительская организация» для филиала. Свойства родительской записи (название и адрес) используются при печати счетов-фактур филиалу.

Обязательным для заполнения в форме создания контрагентов является только одно поле – «Название». Для создания контрагента необходимо ввести значение хотя бы этого поля и нажать кнопку «Создать». Необходимо иметь в виду, что система не дает создавать записи в справочнике «Клиенты», имеющие одинаковое значение поля «Название».

Также в справочнике контрагентов имеется специальная запись, хранящая все реквизиты самой организации, в которой установлена система. Значения полей этой записи используются при печати счетов и других документов, как реквизиты продавца. Запись должна быть сначала создана в справочнике контрагентов, а затем выбрана в константе «Наша организация» в разделе «Константы» Интерфейса администратора.

Следует иметь в виду, что при изменении какого-либо реквизита контрагента это изменение вступает в силу с момента внесения изменения, т.е. во всех документах, созданных до этой даты, будут использоваться старые реквизиты. Чтобы изменить дату, с которой новое значение реквизита вступает в силу, нужно нажать на кнопку «история» (серая круглая кнопка справа от поля ввода), в появившемся диалоговом окне нажать «Редактировать», и затем либо установить нужную дату для нового реквизита, либо удалить старые значения (эта функция доступна только администратору системы).

Под формой редактирования свойств контрагента находится список журналов документов и отчетов, на которые можно перейти для просмотра информации, связанной с данным клиентом. Набор ссылок зависит от прав, которые текущий пользователь имеет на соответствующие разделы системы.
Особое значение среди этих ссылок имеют отчеты. Перейти на них можно только с формы редактирования клиента.

«Агрегированный отчет по взаимодействию с клиентом» выводит информацию о количестве документов каждого типа, созданных для данного клиента, с разбивкой по месяцам. Щелкнув на какое-либо значение в отчете, пользователь может увидеть список документов данного типа за выбранный месяц, с возможностью перейти на каждый из них.
Отчет «Все документы» отображает реестр всех документов типа «Предложение», «Продажа», «Платеж» для выбранного клиента.

Отчет «История баланса клиента» выводит таблицу, содержащую документы типа «Продажа» и «Платеж», позволяющую наглядно увидеть, каким образом формируется текущий баланс данного клиента.
В нижней части страницы расположена форма загрузки файлов. Здесь пользователи могут загрузить любые файлы, связанные с данным клиентом (договоры, спецификации и т.д.) для хранения в системе. Загруженные файлы доступны всем пользователям, которые имеют доступ к данному контрагенту хотя бы на чтение.
Также в нижней части страницы находится список задач, связанных с данным клиентом. Отображаются задачи, назначенные текущему пользователю или текущим пользователем (по  умолчанию), либо все задачи по данному клиенту (если отмечен переключатель «Показывать все задачи по клиенту» в разделе «Константы» Интерфейса администратора).

2.2.2. Параметры клиента 

Так как index.CRM – прежде всего система управления взаимоотношениями с клиентами, именно получение и анализ комплексной информации о клиентах играет в ней важнейшую роль. Помимо свойств клиента, хранящихся в базе данных, администратор системы имеет возможность создавать и использовать наборы параметров, характеризующих ту или иную сторону взаимоотношений с клиентом.
Создание и редактирование параметров будет рассмотрено далее, при описании Интерфейса администратора. Рассмотрим четыре параметра, существующих «по умолчанию» в базовой версии index.CRM:

Баланс	Определяется как сумма всех платежей, поступивших от данного клиента, минус сумма всех продаж данному клиенту. Соответственно, если клиент имеет долг – баланс будет отрицательным, если переплату – положительным.
Сумма продаж	Сумма продаж определяется как сумма произведений стоимости и цены каждого товара в каждой продаже данному клиенту.
Есть незакрытые задачи	При создании задачи пользователь имеет возможность указать, к какому клиенту относится задача. Если по данному клиенту есть хотя бы одна назначенная, но не выполненная задача, значение этого параметра будет равно «да», в противном случае – «нет».
Договор заключен	Если в подчиненном справочнике «Договоры» для данного клиента существует хотя бы один договор, имеющий статус «Действителен», значение этого параметра будет равно «да», в противном случае – «нет».

Следует иметь в виду, что значения всех параметров вычисляются на данный момент. То есть, например, продажа, датированная числом, находящимся в будущем, не будет влиять на параметры «Баланс» и «Сумма продаж». Точно так же, если ранее с клиентом существовал договор, который позднее был расторгнут, значение параметра «Договор заключен» будет равно «нет».
Параметры могут выводиться в списке клиентов, использоваться для фильтрации и сортировки. Создание набора параметров, отвечающих требованиям Вашего бизнеса, многократно увеличит ценность хранимой в системе информации и пользу, получаемую от внедрения системы.

2.2.3. Договоры с контрагентами

После того как контрагент создан или выбран в списке, становятся доступными дополнительные закладки страницы свойств клиента. Вторая закладка называется «Договоры». На ней отображается список договоров, заключенных с данным клиентом. Создать новый договор или изменить свойства существующего можно при помощи формы, расположенной в нижней части страницы. Справочник договоров используется, например, в журнале документов «Продажи» (для каждой продажи может быть выбран договор).

2.2.4. Персоны

Для каждого контрагента хранится подчиненный справочник персон. В этом справочнике содержится информация о сотрудниках, работающих в организации клиента. Данный справочник используется, например, при регистрации контактов с клиентами – в свойствах контакта имеется поле «Персона».
Для каждой организации существуют три «особые» персоны – директор, главный бухгалтер и ответственное лицо (используются при печати бухгалтерских документов). После того, как соответствующие лица введены в справочнике персон для данного клиента, можно выбрать их в соответствующих полях («директор», «главный бухгалтер») в форме редактирования свойств клиента.
Для каждой персоны есть возможность загрузить фотографию. Максимальный размер загружаемой фотографии ограничен значениями констант, задаваемых в разделе «Константы» Интерфейса администратора.

2.2.5. Контакты

На закладке «Контакты» страницы свойств контрагента представлен список контактов с выбранным клиентом. Описание журнала «Контакты» см. дальше.

К оглавлению

О компании  |  О системе  |  Тест-драйв  |  Документация  |  Цены  |  CRM бесплатно!  |  Внедрения  |  Обучение  |  Статьи