К оглавлению

См. ВИДЕО: регистрация контакта с клиентом и создание задачи на основе контакта (1.5 Мб) 

Данный журнал предназначен для хранения информации обо всех взаимодействиях, происшедших с данным клиентом – звонках, встречах и т.д.
В системе существует несколько способов ввода контакта: при помощи формы создания записи на странице справочника «Контакты», или специального диалогового окна ввода контакта, позволяющего максимально быстро ввести информацию о происшедшем контакте. Вызвать это окно можно двумя способами: нажатием кнопки «Зарегистрировать контакт», расположенной на панели инструментов системы (справа сверху на любой странице), или нажатием кнопки «Зарегистрировать контакт» на панели инструментов справочника «Клиенты». В любом случае, если на момент вызова диалогового окна создания контакта клиент не выбран тем или иным способом, сначала пользователь видит окно выбора клиента.

В этом окне пользователь должен найти клиента, с которым регистрируется контакт. Для этого он может воспользоваться поиском по части названия или по значению любого другого свойства клиента (телефон, адрес и т.д.). Для поиска по названию достаточно вводить буквы в первую строку диалогового окна: после ввода каждой следующей буквы список клиентов в окне будет фильтроваться – в нем будут оставаться только те клиенты, в чьем названии содержится введенная подстрока. Для поиска по другому параметру нужно нажать кнопку «…», и выбрать в диалоговом окне параметр, по которому будет производиться поиск (при этом окно выбора параметра автоматически закроется). После этого можно вводить значение параметра, например, часть телефона, во второй строке диалогового окна. Если клиент не найден, его можно создать, нажав на одноименную кнопку, расположенную в первой строке диалога. Будет создан клиент с названием, равным значению, введенному в строке поиска диалогового окна.

После выбора клиента появляется окно создания контакта. В нем регистрируются следующие данные: дата и время, клиент, договор, контактная персона, тип контакта, результат контакта (краткое текстовое описание), оценка успешности контакта (субъективно определяется менеджером).
Если в выпадающих меню рядом с полями «Договор» и «Контактная персона» нет нужных значений, новый договор и/или персону можно создать непосредственно из этого окна, нажав на кнопку «+», расположенную рядом с соответствующим полем. Окно быстрой регистрации контакта позволяет также сразу перейти к созданию задачи на его основе (для этого нужно отметить соответствующий переключатель в диалоговом окне).

При редактировании контакта через журнал документов «Контакты» становится доступным еще одно свойство контакта – направление (входящий/исходящий). Контакты, регистрируемые описанным выше способом, считаются входящими.
Список типов контактов может быть отредактирован администратором системы при помощи одноименного раздела Интерфейса администратора.

К оглавлению

О компании  |  О системе  |  Тест-драйв  |  Документация  |  Цены  |  CRM бесплатно!  |  Внедрения  |  Обучение  |  Статьи