К оглавлению

1.1. Схема хранения данных

Index.CRM - многопользовательская система. Каждый пользователь идентифицируется логином (именем) и паролем, которые вводятся при входе в систему. Пользователь имеет собственное рабочее пространство, вид которого определяется в зависимости от прав доступа к системе, а также набор личных настроек и предпочтений.

Все пользователи index.CRM работают с одной общей базой данных, и каждый пользователь имеет доступ к какой-то ее части, в зависимости от своей роли.

Система index.CRM хранит данные, условно разбитые на две основные категории: справочники и журналы документов.

Справочники Клиенты Персоны Договоры Персонал Каталог товаров и услуг

Журналы документов Контакты Предложения Продажи Счета Платежи Общие Обращения к сотрудникам Объяснительные записки

 

Каждый из перечисленных типов данных редактируется в одноименном разделе системы. Таким образом, index.CRM содержит две группы разделов, предназначенных для управления данными - справочники и журналы документов. Элемент какого-либо справочника или журнала документов называется записью данного раздела (например, информация о конкретном клиенте).

Каждая запись справочника или журнала документов обладает набором свойств, или полей. Каждое поле предназначено для хранения определенного типа информации - например, ИНН клиента.

Третьим типом разделов системы являются отчеты - модули, предназначенные для анализа данных, сами по себе никаких данных не содержащие (пример: отчет «Задолженность контрагентов», выводящий информацию о состоянии взаиморасчетов нашей компании с клиентами).

Справочники, журналы документов и отчеты называются модулями системы.

Отдельным типом данных являются задачи, предназначенные для организации работы пользователей и создания связей между другими видами данных (пример: задача «звонок клиенту Альфа» пользователю Иванов И.И.).

Кроме того, каждый пользователь может получать уведомления различных видов, информирующие его об определенных событиях или состоянии объектов.

Также существуют служебные справочники - это одноуровневые справочники, управление которыми доступно только специально назначенным пользователям - администраторам. Используется для хранения редко изменяющейся информации. Примеры: «Виды задач», «Группы клиентов» и др.

1.2. Общие принципы навигации в системе
 

Index.CRM - система на веб-платформе, то есть работа с ней осуществляется через программу-браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera). К описанию навигации по ней применимы термины навигации по сайтам: страница, ссылка, переход и т.д.

Рис. 1.1. Общий вид главной страницы index.CRM 

Система содержит страницы следующих типов:

1. Страница входа в систему (содержит приглашение ввести логин и пароль)
2. Главная страница
3. Страницы справочников и журналов документов
4. Страницы отчетов
5. Дополнительные страницы (например, «Личные настройки»)
6. Страницы Интерфейса администратора.

Рассмотрим общую разметку каждой страницы index.crm на примере страниц справочников и журналов документов (рис. 1.1).

Рис. 1.2. Главное меню index.CRM 

Главное меню системы расположено в правом верхнем углу страницы и состоит из трех выпадающих меню: «Документы», «Отчеты» и «Справочники». Эти меню содержат список пунктов, которые доступны текущему пользователю в соответствии с его правами доступа. Далее в руководстве подробно рассматривается содержание разделов системы, соответствующих каждому пункту меню.
Ниже меню находится панель навигации. В ней содержится форма быстрого поиска клиента по названию, а также три кнопки: быстрой регистрации контакта, создания предложения и создания задачи другому пользователю. Все эти функции рассматриваются в соответствующих разделах руководства.
Строка статуса предназначена для отображения результатов последней операции, в частности, при редактировании и создании записей в справочниках.

1.2. Главная страница системы

После выполнения входа в систему пользователь оказывается на главной странице. В левой части страницы отображаются несколько блоков уведомлений (их конкретный состав зависит от конфигурации системы, прав доступа и личных настроек пользователя).

Первый из этих блоков - «Актуальные задачи» - отображается всегда и выводит список задач, назначенных на текущий день (или несколько ближайших дней, если установлено какое-либо значение в поле «Показывать задачи на ... дней вперед» на странице «Личные настройки»), а также назначенные на предыдущие дни и до сих пор не выполненные.

В базовой версии index.CRM предусмотрены еще несколько блоков уведомлений:

1. Незакрытые предложения (подробнее см. в разделе «Предложения»);
2. Клиенты, имеющие долг (подробнее см. в разделе «Клиенты»);
3. Документы для визирования (подробнее см. в разделе «Документооборот»);
4. Выполнение плана (информация о текущем состоянии выполнения плана менеджером, подробнее см. в полной версии документации);
5. Текущие клиенты (информация о первичных клиентах, с которыми ведется работа,подробнее см. в полной версии документации);
6. Просроченная задолженность.

По умолчанию вывод всех этих уведомлений отключен. Для того, чтобы подключить их, пользователю нужно зайти на страницу «Личные настройки», ссылка на которую расположена в нижней части любой страницы системы, и установить переключатели около названий соответствующих уведомлений. В зависимости от принадлежности к группе (роли), пользователю могут быть доступны не все уведомления - это определяется настройками в Интерфейсе администратора.

В правой части страницы расположен календарь. При выборе како й-либо даты в календаре открывается таблица, в которой пользователь имеет возможность просмотреть или изменить список своих задач. Подробнее о этом см. в разделе «Система назначения задач».

Ниже календаря расположена область Монитора. Здесь пользователь имеет возможность оперативно отслеживать различные параметры деятельности компании. В базовую версию index.CRM входят следующие параметры мониторинга:

1. Актуальные задачи (общее число невыполненных задач для всех пользователей);
2. Клиенты (общее число клиентов в базе данных системы);
3. Контакты за день (число контактов, зарегистрированных за предыдущие календарные сутки);
4. Объем продаж за день (общая сумма всех продаж за предыдущие сутки);
5. Сотрудники (общее количество зарегистрированных пользователей системы);
6. Число продаж за день (общее количество продаж за предыдущие сутки).

Каждый параметр может быть доступен всем или ограниченному числу групп пользователей (это определяется настройками в Интерфейсе администратора). Также каждый пользователь может установить для себя, какие параметры он хочет видеть на главной странице системы, при помощи страницы «Личные настройки» - здесь можно отметить переключателями конкретные параметры монитора, которые нужно отображать на главной странице.

В области монитора на главной странице отображается набор выбранных показателей. По каждому показателю показано текущее значение, и изменение по сравнению с предыдущим значением. Справа от значения находится кнопка «Показать график», нажатие на которую открывает график изменения данного параметра. График можно построить за произвольный период, с детализацией по дням, неделям или месяцам. Необходимо учитывать, что значения показателей рассчитываются только в те дни, когда имел место хотя бы один заход в систему. Масштабирование оси времени не пропорционально, а соответствует количеству и разбросу дат, на которые зафиксировано значение параметров.

К оглавлению

О компании  |  О системе  |  Тест-драйв  |  Документация  |  Цены  |  CRM бесплатно!  |  Внедрения  |  Обучение  |  Статьи