К оглавлению

3.4. Счета и управление продажами

Журнал счетов во многом аналогичен журналу предложений, но имеет более узкое назначение. Счета могут (и должны) содержать только табличную часть – список товаров, и не могут содержать присоединенные файлы. Использование документов «Счета» при управлении продажами в базовой версии index.CRM не обязательно, т.к. функции счета может выполнять документ «Предложение». Отдельный журнал документов «Счета» приобретает смысл при доработке системы, например, для автоматической генерации счетов, или в случае, если информация, приводимая в коммерческом предложении и в счете, существенно различается (например, компания оказывает услуги, и коммерческие предложения содержат их описание в произвольной форме).

Счета, для управления продажами, создаются и редактируются при помощи раздела «Документы» -> «Счета».
Счет может быть скопирован при помощи формы «Копировать в:», расположенной на закладке свойств счета. В расположенное рядом поле ввода нужно ввести номер нового счета, в расположенное рядом поле для ввода даты – дату, и нажать кнопку. Будет создан новый счет с указанным номером и датой, в который будут скопированы все товары и свойства исходного счета.

В частности, здесь можно вручную выбрать платеж, которым оплачен счет (номер платежного поручения будет использоваться при печати счетов-фактур (продаж), основанных на данном счете). Сделать это можно двумя способами – выбрав платеж из выпадающего меню рядом с полем «Платеж» в форме редактирования свойств счета, либо нажав на кнопку «…» рядом с надписью «Выбрать платеж, которым оплачен счет:», расположенной в нижней части страницы.

Флажок «игнорировать при экспорте» в свойствах счета предназначен для того, чтобы данный счет был пропущен при групповой печати или экспорте в 1С. В табличной части счета можно изменить любые свойства товаров/услуг, на которые он выставлен, а также загрузить из справочника цены, актуальные на выбранную пользователем дату.
На основе счета может быть создана одна или несколько продаж. Для этого предназначена ссылка «Создать новую продажу», расположенная в нижней части страницы.

Также в нижней части страницы отображается список уже созданных на основе данного счета продаж. Если счет создан на основании предложения – отображается ссылка на предложение.

3.5. Продажи, управление продажами

Документ «Продажа» index.crm логически соответствует документам «счет-фактура» и «оказание услуг» либо «расходная накладная» системы 1С.
Продажи создаются, редактируются и удаляются в разделе «Документы» -> «Продажи».

Как и предложение, продажа содержит закладку свойств документа и табличную часть. При создании продажи на основании предложения или счета в ее табличную часть автоматически копируются товары из документа-основания. Создать продажу на основе предложения можно двумя способами: щелкнув по ссылке «Создать продажу» на странице редактирования предложения, либо выбрав предложение-основание из выпадающего меню, которое отображается в правой части страниц редактирования продаж под формой создания новой продажи (только в случае, если в базе данных есть хотя бы одно не закрытое предложение) и нажав кнопку «Создать на основе».

Продажа может быть скопирована при помощи формы «Копировать в:», расположенной на закладке свойств продажи. В расположенное рядом поле ввода нужно ввести номер новой продажи, в расположенное рядом поле для ввода даты – дату, и нажать кнопку. Будет создана новая продажа с указанным номером и датой, в которую будут скопированы все товары и свойства старой продажи.
В нижней части страницы свойств продажи имеется форма выбора счета-основания. Можно изменить счет-основание вручную, нажав на кнопку «…», и выбрав счет в появившемся диалоговом окне. Также здесь отображается информация о счете и/или предложении, на основе которых создана продажа.
Каждая продажа может быть распечатана в одной из следующих печатных форм: Расходная накладная, Счет-фактура. При печати счет-фактуры, для управления продажами в поле «К платежно-расчетному документу» выводится тип, номер и дата платежного документа, которым оплачен счет, являющийся основанием данной продажи.

Также со страницы продажи может быть открыт отчет «История продажи», отображающий всю цепочку задач и документов, приведших к созданию данной продажи.

3.6. Управление платежами

Рекомендуемым способом введения платежей в index.crm является их импорт из 1С (если бухгалтерский учет ведется в программе 1С 7.7 Бухгалтерия (типовая конфигурация) 4.5, для которой имеется стандартный модуль выгрузки; для других версий 1С модуль выгрузки может быть разработан дополнительно).
Также платежи могут вводиться вручную при помощи раздела системы «Документы» -> «Платежи». Ввод платежей необходим для корректного ведения баланса контрагентов.

К оглавлению

О компании  |  О системе  |  Тест-драйв  |  Документация  |  Цены  |  CRM бесплатно!  |  Внедрения  |  Обучение  |  Статьи