К оглавлению

3.1. Стандартная функциональность документов

Базовая функциональность журналов документов схожа с функциональностью одноуровневых справочников: пользователь может фильтровать, сортировать их список, печатать реестр, а также печатать и удалять группу документов, создавать и использовать динамические фильтры.
Каждый документ имеет дату. В связи с этой особенностью CRM в каждом журнале документов имеется специальный фильтр по дате, благодаря которому пользователь имеет возможность ограничить выводимый диапазон документов.

Рис. 3.1. Форма фильтра списка документов по дате

Чтобы выбрать начальную или конечную дату, пользователь может вызвать всплывающий календарь – для этого нужно нажать на кнопку «…».
В календаре пользователь может выбрать год (ввести в поле ввода или выбрать путем перемещения между годами при помощи кнопок << и >> в верхней строке календаря), месяц (ввести номер месяца, выбрать месяц в выпадающем меню или выбрать путем перемещения между месяцами при помощи кнопок << и >> во второй строке календаря), день (путем щелчка по дню в таблице). Кроме того, при помощи выпадающего меню, расположенного в первой строке календаря, можно быстро перейти на начало года, квартала, месяца, или текущий день.

Каждый документ может хранить список связанных с ним задач (которые созданы на его основе, либо, напротив, выполнены путем создания данного документа). Таким образом, задачи позволяют объединять разнородные документы в последовательности. Например, на основе документа «Контакт» может быть создана задача по отправке коммерческого предложения, выполненная путем создания документа «Предложение».

Рис. 3.3. Задачи и документы, созданные на основе данного документа 

На основе одного документа может быть создано не ограниченное число задач, но каждая задача может иметь только один документ-результат. Например, результатом выполнения задачи «Звонок» может быть только один конкретный документ «Контакт».
Некоторые документы допускают создание связей напрямую, без участия задач:

- предложение может быть создано на основе другого предложения;
- счет может быть создан на основе предложения;
- продажа может быть создана на основе предложения;
- продажа может быть создана на основе счета и/или содержать ссылку на счет-основание;
- счет может содержать ссылку на платеж, которым он оплачен.

Значение этих связей рассматривается подробнее ниже, в разделах, посвященных соответствующим типам документов.

В index.CRM 2.0 для любого типа документов могут быть активированы дополнительные возможности: документооборот, присоединение файлов и лента комментариев. Чтобы подключить эти возможности, администратор системы должен установить соответствующие переключатели в разделе «Модули системы» Интерфейса администратора.

Функциональность документооборота описывается далее, в разделе 3.7.

Форма прикрепления файлов находится в нижней части страницы свойств документа. Прикрепление файлов функционирует следующим образом. В форме «Прикрепленные файлы», расположенной в нижней части страницы, пользователь имеет возможность нажать кнопку «Обзор...» и выбрать с жесткого диска своего компьютера файл, который должен быть прикреплен к документу. В поле «Описание/комментарий» можно ввести текст пояснения, который будет отображаться рядом со ссылкой на скачивание файла. После нажатия кнопки «Загрузить» файл будет передан на сервер системы и сохранен в специальной папке. Пользователи, имеющие доступ к документу, к которому прикреплен файл, смогут скачать этот файл, нажав на ссылку в списке прикрепленных файлов (для каждого файла отображаются: название, комментарий, дата загрузки, пользователь-автор). Администратор системы и пользователь, загрузивший файл, имеют возможность удалить его.

Лента комментариев также находится в нижней части страницы свойств документа. Лента позволяет любому пользователю, имеющему доступ к документу, оставить свое сообщение, которое смогут прочитать все остальные пользователи, работающие с документом. Для создания комментария пользователю нужно ввести его текст в поле «Новый комментарий» в форме «Комментарии», расположенной в самом низу страницы, и нажать кнопку «Создать». Комментарий будет добавлен к ленте, где выводятся в хронологическом порядке все ранее оставленные пользователями сообщения. Автор комментария или администратор системы имеют возможность удалить комментарии.

К оглавлению

О компании  |  О системе  |  Тест-драйв  |  Документация  |  Цены  |  CRM бесплатно!  |  Внедрения  |  Обучение  |  Статьи