К оглавлению

4.1. Общие отчеты CRM системы index.crm

Любой отчет CRM системы index.crm можно экспортировать в Microsoft Excel для печати или сохранения.
У каждого отчета имеется форма ввода периода, которая позволяет ограничить данные, на основании которых строится отчет, выбранным периодом.

4.1.1. Выполнение задач

При входе на страницу данного отчета CRM системы index.crm пользователь видит список всех пользователей, которым он когда-либо назначал задачи, а также количество назначенных и выполненных задач для каждого пользователя. Щелчок по имени какого-либо пользователя или выбор имени пользователя в форме выводит таблицу задач, назначенных данному пользователю. Для каждой задачи приводится информация по ее созданию (документ-основание, дата, комментарий) и выполнению (дата выполнения, документ-результат).

4.1.2. Задолженность контрагентов

Отчет «Задолженность контрагентов» выводит таблицу, где для каждого клиента указан его долг на начало периода, стоимость отгруженных товаров/оказанных услуг, сумма полученной от клиента оплаты, конечный долг. Если установлен флаг «разворачивать по документам», то для каждого клиента выводится реестр документов «Продажа» и «Оплата» за выбранный период. Также имеется возможность вывести отчет только по клиентам, имеющим активные договоры на данный момент.
По данному отчету может быть построена диаграмма. Она отображает структуру задолженности перед компанией – выводятся 10 крупнейших должников компании и их доля в общей структуре задолженности.

4.1.3. Клиенты, требующие внимания

Данный отчет CRM системы index.crm предназначен для выявления групп клиентов, отвечающих условиям «проблемности». Предусмотрен следующий набор условий:

- Не обращались ни разу
- Обращались, но не совершили покупок
- Отвергли сделанные предложения
- Впервые обратились
- Имеют задолженность более … рублей

Если выбран критерий «отвергли сделанные предложения», выводится список отвергнутых предложений с указанием даты и суммы. Пользователь имеет возможность перейти на предложение и просмотреть причину отказа.

4.1.4. Отчет по продажам CRM системы index.crm

Данный отчет выводит таблицу с данными о продажах и предложениях (количество и сумма), сделанных каждому клиенту каждым менеджером. Отчет может быть ограничен каким-либо конкретным менеджером и/или клиентом. На основании суммы продаж и предложений рассчитывается эффективность работы данного менеджера с данным клиентом в процентах.

4.1.5. Продуктивность персонала

Этот отчет выводит количество контактов каждого типа, а также запланированных/выполненных задач, созданных предложений и продаж, сумму продаж и количество сопровождаемых клиентов по каждому менеджеру. Отчет может быть построен по всем или по выбранному менеджеру.
Также по данному отчету может быть построена диаграмма, отражающая долю менеджеров в каком-либо показателе (например, общей сумме продаж компании).

4.1.6. Статистика продаж

Данный отчет CRM системы index.crm выводит общую статистику продаж: количество контактов, созданных на их основании задач, предложений (в т.ч. отказанных, на основе которых были созданы корректирующие, корректирующих, на основе которых были созданы продажи), продаж. По каждому показателю выводится количество и сумма (где применимо).

4.1.7. Анализ данных

Этот отчет предоставляет возможность построения двумерных срезов четырехмерного куба, осями которого являются клиенты, товары, менеджеры и периоды времени, а значениями – один из возможных числовых показателей (например, сумма продаж).
На первом шаге работы с отчетом необходимо выбрать модуль, по параметрам которого будет происходить анализ. В базовой версии доступны только два модуля – продажи и контакты. После того, как модуль выбран, необходимо выбрать параметр анализа. Наиболее продуктивным является анализ объема продаж.

Затем страница CRM системы index.crm отображает таблицу, в которой нужно выбрать способ отображения для каждого из четырех измерений куба. Одно измерение должно быть отложено по оси X, другое – по Y, оставшиеся два – агрегированы. Например, установим для параметра «Клиент» значение «по оси Y», для параметра «Период» – «по оси X», для остальных параметров – «Агрегация».

Для каждого из параметров должен быть выбран спектр значений. Для клиентов это может быть один конкретный клиент, сегмент клиентов или все клиенты (сегмент – результат работы какого-либо динамического фильтра по справочнику «Клиенты»). Для пользователей – один пользователь, группа пользователей или все пользователи; для товаров – один товар, товары какого-либо раздела каталога продукции либо все товары; для периода времени – дни, годы в выбранном диапазоне, либо период (в днях) с начальной даты по конечную.

В нашем примере можно выбрать следующие значения: Клиент – «Все клиенты», Товар – «Все товары», Менеджер – «Все менеджеры», Период – месяцы, с 1 января по 1 октября.
После нажатия кнопки «Вывести отчет» будет построена таблица, где в строках будут перечислены все клиенты, в столбцах – месяцы с января по октябрь, а в каждой ячейке будет содержаться сумма продаж данному клиенту в течение данного месяца.

Задание способа агрегации для параметров, не отложенных по оси X или Y, имеет смысл ограничения набора анализируемых данных. Так, в нашем примере отчет может быть построен как для всех пользователей, так и для какого-то конкретного; как для всех товаров, так и для какой-либо группы номенклатуры.
Механизм многомерного анализа данных CRM системы index.crm позволяет получать данные и исследовать зависимости внутри указанного куба по любым срезам. Полученный результат может быть выгружен в Microsoft Excel для дальнейшей обработки – построения графиков, диаграмм и т.д.

4.1.8. Отчет о деятельности пользователя

Этот отчет позволяет руководителям получать наиболее полную информацию о работе их подчиненных, а также строить ежедневные отчеты о выполненной работе. В настройках отчета можно выбрать пользователя, для которого строится отчет, типы документов, которые должны быть в него включены, а также период. Построенный отчет содержит перечень выполненных, проработанных и не выполненных (просроченных) задач, а также список документов каждого из выбранных типов, созданных пользователем в течение заданного периода. Ниже выводится количественная статистика по типам контактов.
Построенный отчет может быть экспортирован в Microsoft Excel.

4.2. Специальные отчеты CRM системы index.crm

Эти отчеты вызываются со страниц справочника клиентов и документов предложения, продажи. Отчеты относятся к тому клиенту или документу, со страницы которого вызваны.

4.2.1. Агрегированный отчет по взаимодействию с клиентом CRM системы index.crm

Данный отчет выводит статистику по контактам, продажам и предложениям клиенту с группировкой по месяцам. При щелчке на какой-либо месяц выводится реестр документов данного типа за выбранный месяц.
4.2.2. Все документы

Отчет «Все документы» выводит реестр документов "Счет", "Продажа", "Платеж" для данного клиента за выбранный период.

4.2.3. История баланса клиента CRM системы index.crm

Этот отчет также выводит все платежи, счета и продажи данного клиента за выбранный период. Вывод осуществляется в виде таблицы, которая облегчает анализ изменений баланса клиента.

4.2.4. История предложения и история продажи CRM системы index.crm

Эти отчеты вызываются соответственно со страниц справочников предложений и продаж. Отчеты выводят цепочки документов и задач, приведших к созданию данного документа. При помощи этого отчета можно отслеживать, в частности, все связи между документами какой-либо цепочки (приведшей к продаже), независимо от механизма установления этих связей – при помощи задач или непосредственно.

К оглавлению

О компании  |  О системе  |  Тест-драйв  |  Документация  |  Цены  |  CRM бесплатно!  |  Внедрения  |  Обучение  |  Статьи