К оглавлению

См. ВИДЕО: создание счета (0.6 Мб). 

Данный тип документов предназначен для создания и регистрации коммерческих предложений клиентам. В некоторых конфигурациях он может также использоваться вместо документа «Счет».
Предложение содержит ряд общих свойств (дата, менеджер (автор), клиент), а также табличную часть (список предлагаемых товаров/услуг) и/или набор присоединенных файлов.

Рис. 3.6. Подбор товара при помощи дерева 

Список товаров/услуг используется в случае, если предложение содержит конкретную номенклатуру. На закладке «Товары» пользователь может сформировать список продукции, воспользовавшись одним из двух способов подбора. Первый способ (кнопка «Добавить») предлагает пользователю диалоговое окно (рис. 3.6.), содержащее в левой части иерархию дерево справочника «Каталог товаров и услуг», представленную в виде списка. Пользователь может перемещаться по ней при помощи клавиатуры или мыши, а также выбирать нужные товары путем нажатия Enter или двойного щелчка. При выборе какого-либо товара пользователю предлагается диалоговое окно для ввода количества данной позиции. Выбранные позиции добавляются в таблицу в правой части окна – здесь пользователь имеет также возможность просмотреть их цену, изменить количество или удалить из списка (щелчком по названию). Нажатием кнопки «Принять» позиции добавляются в предложение.

Рис. 3.7. Альтернативный способ подбора 

Второй способ подбора (кнопка «Подбор (альт.)») подразумевает выбор товара по имени или коду, игнорируя иерархию справочника товаров и услуг. Для подбора товара по названию пользователю достаточно ввести его часть в первой строке диалогового окна. Для подбора по артикулу или другому полю нужно нажать на кнопку «…», расположенной во второй строке окна, и отметить переключатель около названия нужного поля. После этого вторую строку окна можно использовать для ввода части значения выбранного поля. Если какое-либо условие введено и в первой, и во второй строке окна, условия комбинируются. После ввода каких-либо символов в одну из строк ввода система подгружает в список, расположенный ниже, товары, соответствующие введенному условию. Пользователь может щелкнуть на какой-либо товар, и ввести в появившемся диалоговом окне его количество. После этого товар будет добавлен в список выбранной номенклатуры в правой части окна (диалоговое окно альтернативного подбора позволяет не только удалять ранее выбранные позиции, но и изменять их количество). После нажатия кнопки «Принять» список выбранных позиций перейдет в предложение.

Оба способа подбора позволяют создать новый товар и тут же выбрать его. Для этого нужно нажать кнопку «Новый товар» в первом диалоговом окне (это возможно, только если выбран какой-либо контейнер в списке – новый товар будет создан в нем) или кнопку «Новый» во втором (родительский контейнер можно будет выбрать в диалоговом окне создания товара).
После того, как табличная часть предложения сформирована, оно может быть распечатано в виде счета.

На закладке «Товары» документа «Предложение» пользователь имеет возможность изменить цену и количество уже подобранных товаров, а также удалить товары из списка (при помощи серой кнопки с крестиком, расположенной справа от каждой товарной позиции).
ВНИМАНИЕ! После внесения любых изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить»!

Под списком расположена форма, при помощи которой пользователь может установить скидку/наценку (отрицательное/положительное значение) в процентах на все товары в списке, а также загрузить цены из справочника номенклатуры (загружаются цены, актуальные на дату создания предложения). Так, чтобы предоставить скидку на все товары, перечисленные в предложении, в размере 5% от текущего уровня цен, нужно ввести число -5 в поле ввода и нажать кнопку «Изменить».

Если предложение не содержит списка продукции, а представляет собой произвольный файл (или несколько файлов), они могут быть загружены на закладке «Файлы» страницы предложения.

Рис. 3.9. Варианты "закрытия" предложения 

Каждое предложение должно быть «закрыто» одним из следующих способов:

- формированием корректирующего предложения,
- созданием счета на оплату,
- созданием продажи,
- регистрацией отказа.

Например, если клиент хочет получить скидку относительно первоначального предложения, правильным будет не вносить изменения в существующее предложение, а создать на его основе новое (путем щелчка по ссылке «создать корректирующее предложение» в нижней части страницы). В новое предложение будут скопированы все свойства и товары исходного. Здесь менеджер может воспользоваться инструментом «Изменить цену на … процентов» для предоставления скидки.
Следует отметить, что корректирующее предложение может быть создано двумя способами: путем закрытия существующего предложения (щелчок по ссылке «создать корректирующее предложение», показанной на рис. 3.9.), либо при создании нового предложения может быть выбрано предложение-основание. При входе на страницу «Документы» -> «Предложения», либо после нажатия кнопки «+» на панели инструментов этой страницы, в ее правой части отображается выпадающее меню «Это предложение является корректирующим для:» (только в том случае, если в базе данных есть хотя бы одно не закрытое предложение, к которому текущий пользователь имеет доступ). Пользователь может выбрать предложение в этом меню и нажать кнопку «Создать на основе». Исходное предложение будет автоматически закрыто путем создания корректирующего предложения.

Если предложение принято, пользователь может либо создать счет на оплату на основе принятого предложения, либо непосредственно создать документ «Продажа». При этом в создаваемый счет или продажу также копируются все товары из предложения. Менеджер может отредактировать список товаров и цены в новом документе.
Использование таких инструментов (в сочетании с регистрацией контактов и постановкой задач пользователям) позволяет отслеживать цикл продаж, анализировать последовательность и трудоемкость действий, приводящих к продаже.

Если предложение было отвергнуто клиентом, менеджер должен зафиксировать причину отказа. Для этого предназначена форма, отображающаяся после щелчка на ссылку «ввести причину отказа». Введенная причина отказа будет отображаться в отчете по отказанным предложениям.

К оглавлению

О компании  |  О системе  |  Тест-драйв  |  Документация  |  Цены  |  CRM бесплатно!  |  Внедрения  |  Обучение  |  Статьи