К оглавлению

См. ВИДЕО: работа с выбранной записью в справочнике "Клиенты" (0.7 Мб). 

Одиночный щелчок по какой-либо записи в списке приводит к открытию формы ее редактирования в правой части страницы, а также выделению выбранной записи в навигационном списке оранжевым цветом. Если пользователь имеет права доступа к данной записи только на чтение, все поля формы неактивны - пользователь не может изменять введенные в них значения. Кнопки под формой при этом не отображаются.

Если пользователь имеет полный доступ к записи, формы выглядит так:

Общий вид формы редактирования записи справочника 

Каждое поле может быть обязательным для заполнения - такие поля помечаются знаком *. Некоторые редко используемые поля могут быть размещены в секции «Дополнительные поля», которую можно открыть щелчком по соответствующему элементу. Около каждого поля справа может находиться круглый серый значок - это обозначает, что у данного поля ранее имелось другое значение. Увидеть список предыдущих значений поля можно, нажав на этот значок. Появится диалоговое окно, в котором будет отображена история изменений (с указанием даты внесения изменений и пользователя, который их произвел), а также (только для администратора) кнопка для перехода на страницу редактирования истории значений:

Диалоговое окно истории значений поля

В окне редактирования истории значений администратор имеет возможность удалить ранее существовавшие значения поля, изменить сами значения или даты их присвоения.

Если для записей данного справочника предусмотрены печатные формы, их список отображается при наведении на кнопку «Печать...». Выбор какого-либо значения в этом меню приводит к открытию окна Microsoft Excel, в которое экспортируется информация данной записи в выбранном шаблоне.

Наконец, при наведении на кнопку «Перейти к...» появляется список ссылок на другие разделы системы, где можно просмотреть информацию, связанную с данной записью.

Поля формы редактирования свойств записи могут иметь следующие типы:

1. Поле для ввода строки
2. Поле для ввода текста (многострочное)
3. Переключатель («флаг»)
4. Переключатель с выбором одного из нескольких вариантов
5. Выпадающее меню (выбор записи из другого справочника)
6. Подбор из справочника, содержащего большое количество значений (например, выбор клиента)
7. Выпадающее меню (выбор из набора предустановленных значений)
8. Выбор записи из иерархического справочника (отображается дерево контейнеров и записей данного справочника; для выбора одной из них пользователь должен раскрыть все вышележащие контейнеры и щелкнуть по нужной записи; текущая выбранная запись выделена оранжевым цветом).
9. Выбор даты при помощи календаря.

Поле «Подбор из справочника, содержащего большое количество значений» используется в тех случаях, когда количество записей в справочнике, из которого производится выбор, потенциально велико. Для выбора значения в таком поле нужно нажать на кнопку «...», расположенную в правой части поля (см. рис. 2.12). Появится окно подбора записи, вид которого зависит от того, из какого именно справочника или журнала документов производится подбор. В случае выбора клиента, в верхней строке диалогового окна нужно ввести часть названия клиента. Ниже появится список клиентов, в названии которых содержится введенная строка. При наведении на какого-либо клиента появится всплывающая подсказка, содержащая подробную информацию по данному клиенту. Можно осуществлять подбор и не по названию, а, например, по ИНН - для этого нужно нажать кнопку «...» во второй строке диалогового окна, выбрать в появившемся диалоге поле, по которому будет происходить подбор, и использовать вторую строку диалогового окна для ввода части значения выбранного поля.

Щелчок по клиенту в списке, который появляется при вводе каких-либо значений в полях в верхней части диалога, приведет к тому, что данный клиент будет выбран, и его название появится в значении поля в форме редактирования записи. Для того, чтобы отметить выбор значения, нужно снова нажать на кнопку «...» и нажать на кнопку «Очистить».

Поле типа «выбор даты» состоит из поля для ввода дня и выпадающих меню для выбора года и месяца. Установить все три значения одновременно можно при помощи календаря, который вызывается при нажатии на кнопку «...», расположенную в правой части поля. Во всплывающем окне календаря (рис. 2.13) появится таблица с днями месяца, к которому относится уже выбранная в поле дата. Щелчок на кнопках "<<<" и ">>>" во второй строке окна календаря позволяет перейти к следующему/предыдущему году, в третьей строке - к следующему/предыдущему месяцу. Год и месяц можно также изменить путем ввода числового значения в полях во второй строке окна, выбором месяца в выпадающем меню в третьей строке. Можно быстро перейти к сегодняшнему дню, началу месяца, квартала или года при помощи выпадающего меню «...» во второй строке окна календаря. Нажатие на какой-либо день в таблице дней приведет к его выбору и переносу в поле, для редактирования которого вызван календарь. Закрыть окно без выбора даты можно при помощи кнопки «X» в правом верхнем углу окна. Набор полей каждого справочника, порядок их следования, принадлежность к группе дополнительных полей, обязательность для заполнения определяются администратором системы (Интерфейс администратора, раздел «Конфигурация» -> «Справочники»).

После нажатия кнопки «Создать», «Сохранить» или «Удалить» система обращается к серверу для выполнения требуемого действия. В это время в строке статуса отображаются слова «Выполнение операции». После получения ответа сервера в строке статуса появляется либо подтверждение ее успешного выполнения (с зеленой стрелкой слева), либо сообщение об ошибке (с красной стрелкой). Вновь созданная или отредактированная запись становится текущей, т.е. отображается выделенной в навигационном списке (если условия фильтра позволяют отобразить текущую запись), и отображается в форме редактирования. Если запись была удалена, в правой части страницы отображается форма создания новой записи.

Если пользователь внес какие-либо изменения в поля формы, и пытается уйти со страницы (перейти по ссылке, переключиться на другую закладку, закрыть окно браузера), не нажав кнопку «Сохранить», система выдаст предупреждение об этом, и предложит остаться на текущей форме.

Управление иерархическими справочниками

Если какая-либо запись справочника выбрана в списке (сделана текущей), в правой части страницы могут отображаться закладки. Их содержимое определяется контекстом справочника. Для контейнеров иерархических справочников предусмотрены стандартные закладки, предназначенные для управления вложенными элементами данного контейнера (закладка носит имя контейнеров или дочерних элементов справочника). Например, если выбрано подразделение организации в справочнике «Персонал», закладки будут называться «Подразделения» и «Персонал», и предназначаться соответственно для управления вложенными подразделениями и персоналом. На таких закладках пользователь может выполнить ряд стандартных функций (рис. 2.14):

1. Создание нового вложенного элемента;
2. Удаление группы вложенных элементов;
3. Перенос группы вложенных элементов в другой контейнер.

Для создания нового элемента необходимо ввести его название в одноименном поле, расположенном в нижней части страницы, и нажать кнопку «Создать». Новый контейнер или элемент появится в дереве слева, и его можно будет выбрать для перехода к форме его свойств.

Для выполнения групповых операций с элементами нужно отметить переключатели около тех элементы, которые будут удалены/перенесены, в случае переноса - выбрать в расположенном ниже дереве контейнеров контейнер назначения, и нажать одну из кнопок «Удалить» или «Перенести в:». Выполнение групповых операций возможно только в случае, если пользователь имеет полные права доступа к справочнику, не ограниченные какими-либо условиями.

Управление вложенными элементами контейнера в иерархическом справочнике 

 

К оглавлению

О компании  |  О системе  |  Тест-драйв  |  Документация  |  Цены  |  CRM бесплатно!  |  Внедрения  |  Обучение  |  Статьи