Примеры использования crm системы

Базовая версия index.crm предназначена для использования торговыми организациями. Логика ее работы ориентирована на отражение процесса продаж. Рассмотрим базовую последовательность действий по регистрации взаимодействий с клиентом, приводящих к продаже.
Подчеркиваем, что данный сценарий является одним из множества возможных вариантов работы с системой.

Итак, менеджер принимает звонок от впервые обратившегося клиента. Начиная разговор с клиентом, менеджер нажимает кнопку «Зарегистрировать контакт», расположенную на панели инструментов системы (в правом верхнем углу страницы) и вводит в первую строку в появившемся диалоговом окне часть наименования клиента (например, ООО «Стелла»). Обнаружив, что такого клиента в базе данных еще нет, пользователь нажимает расположенную рядом кнопку «Создать». Происходит переход на страницу справочника «Клиенты», автоматически создается запись для нового клиента, а пользователю предлагается окно регистрации контакта. Здесь пользователь нажимает кнопку «+», расположенную рядом с полем «Контактная персона», и вводит имя своего собеседника. В поле «Результат» менеджер вводит краткое описание результата разговора – «интересуются оптовой закупкой комплектующих». Так как в ходе разговора менеджер пообещал потенциальному клиенту прислать коммерческое предложение, он отмечает переключатель «Создать задачу по результатам контакта».
Когда разговор закончен, менеджер нажимает кнопку «Ок». Происходит регистрация контакта, а менеджеру предлагается окно создания задачи (так как был отмечен соответствующий переключатель). Здесь менеджер может выбрать, для какого пользователя создается задача (если отправка предложений не входит в его обязанности), устанавливает тип задачи («отправка предложения»). Название и описание задачи вводить не обязательно. После нажатия кнопки «Ок» задача регистрируется. Менеджер может видеть ее в списке актуальных задач на главной странице системы.
В свойствах задачи менеджер может нажать на ссылку «Создать предложение». Происходит переход на страницу журнала документов «Предложения», где ему остается только нажать кнопку «Создать». Затем менеджер переходит на закладку «Товары» и осуществляет подбор позиций, которые целесообразно предложить данному клиенту. Сформировав табличную часть, менеджер возвращается на закладку «Предложение», выводит документ на печать в виде счета и отправляет полученный файл клиенту по электронной почте.

Не закрытое предложение отображается на главной странице в напоминаниях для данного пользователя. Через некоторое время менеджер решает, что целесообразно узнать реакцию клиента на отправленное предложение. Он звонит клиенту и фиксирует контакт при помощи нажатия кнопки «Зарегистрировать контакт» (на этот раз создавать клиента и персону не приходится, так как они уже имеются в базе). В ходе разговора выясняется, что клиента не устраивает уровень цен. Менеджер договаривается об особых условиях работы с данным клиентом и обещает отправить ему новое предложение. Для этого он создает себе новую задачу по отправке предложения.
Щелкнув на ссылку «Создать предложение» в свойствах этой задачи, пользователь оказывается на странице журнала предложений. Так как для выбранного клиента уже имеется не закрытое предложение, на странице отображается секция «Это предложение является корректирующим для:». Пользователь выбирает предыдущее предложение в выпадающем меню и нажимает кнопку «Создать на основе».
Создается новое предложение, в которое копируются все товары из старого. Менеджер переходит на закладку «Товары» и делает скидку 10% – для этого он вводит число -10 в форму «Изменить цену на … процентов» и нажимает кнопку «Изменить». Затем он экспортирует предложение в файл Excel и отправляет его клиенту.

Через некоторое время клиент перезванивает и сообщает о том, что его устраивает сделанное предложение. Менеджер снова регистрирует контакт и создает по его результатам задачу – «отгрузка товара». Щелкнув по ссылке «Создать продажу» в свойствах задачи, он переходит на страницу создания продаж. Здесь он выбирает предложение-основание из выпадающего меню и нажимает кнопку «Создать на основе».

Цель достигнута – продажа совершена. В отчете «История продажи» менеджер увидит примерно следующее:

Дата	Событие	Менеджер	Дополнительная информация
29.08.2006	Продажа	Администратор	Сумма: 4 032.00
29.08.2006	Задача (отгрузка товара)	Администратор	отгрузка товара Создан документ (задача закрыта автоматически)
29.08.2006	звонок	Администратор

29.08.2006	Предложение	Администратор	Сумма: 4 032.00
29.08.2006	Задача (отправка предложения)	Администратор	просят скидку Создан документ (задача закрыта автоматически)
29.08.2006	звонок	Администратор

29.08.2006	Предложение	Администратор	Сумма: 4 480.00
29.08.2006	Задача (отправка предложения)	Администратор	отправка предложения Создан документ (задача закрыта автоматически)
29.08.2006	звонок	Администратор	интересуются оптовой закупкой комплектующих

Однако обработка продажи на этом не завершена. Так как оплата от клиента не получена, информация об этом будет отображена в напоминаниях на главной странице, в разделе «Клиенты, имеющие долг». В отчете по задолженности контрагентов менеджер также сможет видеть отрицательный баланс клиента.
Когда поступит информация о платеже, менеджеру нужно будет при помощи ссылки «ввести оплату» из напоминания на главной странице перейти на страницу журнала «Платежи» и зафиксировать информацию о платеже (сумма платежа по умолчанию автоматически подставляется равной сумме долга клиента). После ввода платежа баланс клиента станет нулевым, а информацию о прошедших продаже и оплате можно будет увидеть из предназначенных для этого отчетов.

Примеры использования index.crm