Возможности Index.CRM Community Edition

Ведение справочников контрагентов, контактных персон, договоров, персонала и номенклатуры. Функциональность CRM включает:

Хранение истории значений каждого поля в справочнике;

Справочники являются конфигурируемыми - возможно добавление и удаление полей через интерфейс администратора (является стандартной функцией crm);

Для каждой группы пользователей может быть настроено свое представление (набор полей) справочника;

Набор полей может зависеть от состояния объекта, т.е., например, для потенциального клиента может отображаться один набор полей, для действительного - другой;

Развитые возможности навигации по справочникам и экспорта информации из них, групповой обработки данных;

Возможность создания перекрестных ссылок между любыми объектами в системе.

2.	Журналы контактов, коммерческих предложений, счетов, продаж и платежей. Возможность отслеживания истории каждого документа при помощи специальных отчетов; Составление табличной части документов при помощи интерфейса подбора продукции; Возможность печати групп документов.

3.	Система динамических фильтров, позволяющая формировать сегменты клиентов и реестры документов на основе логических условий, конструируемых пользователем, а также путем произвольной группировки записей.

4.	Отчеты по: Производительности персонала; Продажам; Взаиморасчетам и другим аспектам взаимоотношений с клиентами; Выполнение плана менеджерами; Прогноз первичных продаж.

5.	Возможность печати и экспорта в Microsoft Excel любых данных, в т.ч. первичных бухгалтерских документов.

Система назначения задач пользователям и контроля за их выполнением (планировщик) (является стандартной функцией crm).

Создание (в т.ч. автоматическая генерация) задач для планирования деятельности персонала;

Несколько способов контроля за выполнением задач;

Напоминания и уведомления о задачах.

Развитая система разграничения прав доступа на основе ролей пользователей и настраиваемых правил. В том числе возможно разграничение прав доступа на уровне отдельных полей справочников и журналов документов. Реализовано разграничение прав на выполнение отдельных операций (создание, редактирование, удаление записей).

8.	Интерфейс администратора, позволяющий осуществлять конфигурирование системы, включая модификацию справочников и журналов документов, управление печатными формами и т.д.