Новости CRM

Основные функциональные блоки, появившиеся в новой версии:

• Отслеживание движения клиента по стадиям;
• Мониторинг текущего состояния работы с первичными клиентами;
• Установка личных планов по ключевым показателям эффективности (KPI) для менеджеров и контроль их выполнения;
• Отчет "Выполнение плана";
• Отчет "Воронка продаж";
• Отчет "Статистика первичных продаж".

Кроме того, реализована возможность изменения набора полей любой записи любого справочника или журнала документов в системе, на основе произвольно задаваемых условий. Таким образом, набор полей, например, в карточке клиента может быть различным для потенциальных клиентов и для контрагентов, с которыми уже ведется работа.

При создании правил доступа по роли (группе) теперь есть возможность указать несколько полей, по которым производится контроль принадлежности записи. Это позволяет, например, назначить для каждой записи справочника или документа не одного, а нескольких пользователей, которые будут иметь "привилегированный" доступ к ней.