1.

Ведение справочников контрагентов, контактных персон, договоров, персонала и номенклатуры. Функциональность CRM включает: Хранение истории значений каждого поля в справочнике; Справочники являются конфигурируемыми - возможно добавление и удаление полей через интерфейс администратора (является стандартной функцией crm); Для каждой группы пользователей может быть настроено свое представление (набор полей) справочника; Набор полей может зависеть от состояния объекта, т.е., например, для потенциального клиента может отображаться один набор полей, для действительного - другой; Развитые возможности навигации по справочникам и экспорта информации из них, групповой обработки данных; Возможность создания перекрестных ссылок между любыми объектами в системе.

2.

Журналы контактов, коммерческих предложений, счетов, продаж и платежей, а также обращений к сотрудникам, проектов документов и служебных записок ("общие"), объяснительных записок.  Возможность отслеживания истории каждого документа при помощи специальных отчетов; Составление табличной части документов при помощи интерфейса подбора продукции, включая подбор по штрих-коду; Возможность печати групп документов; Ведение документооборота по любым документам системы (прохождение согласования документов по определенным маршрутам); Создание перекрестных ссылок, ведение лент комментариев, прикрепление файлов к любым документам.

3.	Система динамических фильтров, позволяющая формировать сегменты клиентов и реестры документов на основе логических условий, конструируемых пользователем, а также путем произвольной группировки записей (является стандартной функцией crm).

4.

Отчеты по: Просроченной задолженности;  Производительности персонала (анализ ключевых показателей производительности - KPI); Продажам, в т.ч. воронка продаж; Взаиморасчетам и другим аспектам взаимоотношений с клиентами, включая работу с просроченной задолженностью; "Конструктор отчетов" - инструмент многомерного анализа данных, в т.ч. об объеме продаж (OLAP-анализ); Выполнение плана менеджерами; Прогноз первичных продаж.

5.	Возможность печати и экспорта в Microsoft Excel любых данных, в т.ч. первичных бухгалтерских документов.

6.	Система полнотекстового поиска информации в системе

7.	Двусторонняя интеграция с программой 1С:Предприятие 7.7 и 8.1

8.	Инструмент импорта информации о клиентах

9.	Средства проведения маркетинговых исследований и обзвонов потенциальных клиентов - инструмент "Пул обзвона"

10.	Система назначения задач пользователям и контроля за их выполнением (планировщик)  (является стандартной функцией crm). Создание (в т.ч. автоматическая генерация) задач для планирования деятельности персонала; Несколько способов контроля за выполнением задач; Напоминания и уведомления о задачах.

11.	Система обмена сообщениями между пользователями (чат)

12.	Система контроля рабочего времени пользователей

13.	Средства мониторинга параметров деятельности организации, включая отслеживание выполнения плана сотрудниками, динамики просроченной задолженности и др.

14.

Развитая система разграничения прав доступа на основе ролей пользователей и настраиваемых правил. В том числе возможно разграничение прав доступа на уровне отдельных полей справочников и журналов документов. Реализовано разграничение прав на выполнение отдельных операций (создание, редактирование, удаление записей).

15.	Интерфейс администратора, позволяющий осуществлять конфигурирование системы, включая создание новых справочников и журналов документов, модификацию существующих, управление пользовательскими сценариями, печатными формами и т.д.

О компании  |  О системе  |  Тест-драйв  |  Документация  |  Цены  |  CRM бесплатно!  |  Внедрения  |  Обучение  |  Статьи