Описание функциональности CRM системы index.crm Екатеринбург

Мы предлагаем внедрение и сопровождение конфигурации crm системы index.crm, специально разработанной для РИЦ Консультант-Плюс. Конфигурация представляет собой надстройку над index.crm, содержащую дополнительную функциональность, настройки и права доступа, отражающие типовой бизнес-процесс РИЦ по сопровождению.

Помимо функциональности базовой версии index.crm, данная конфигурация включает:

1. Учет информационных систем, установленных каждому клиенту по каждому договору. Для каждой системы хранится следующая информация: тип системы, версия (локальная/сетевая однопользовательская/сетевая), признак «спецвыпуск», регистрационный номер, дата установки, количество копий. По каждой системе хранится история изменения всех перечисленных реквизитов, а также подключения/приостановки/отключения и передачи прав. Договор в целом также может быть приостановлен.

2. Выполнение операций с системами: подключение, приостановка, отключение, передача прав – сопровождается автоматическим созданием задач. Например, при отключении системы до определенной даты на эту дату создается задача по подключению системы.

3. Автоматическая генерация счетов и продаж (счетов-фактур). Генерация возможна как для выбранного договора, так и по всей базе в целом за выбранный месяц (только по активным договорам/подключенным системам; счета-фактуры генерируются на основании ранее выставленных счетов). Созданные документы могут быть отправлены на печать группой (продажи печатаются в виде счет-фактуры, акта выполненных работ, уведомления для бухгалтера) и/или экспортированы из CRM системы index.crm в 1С.

4. Для каждого клиента указывается инженер по сопровождению. Инженеры являются пользователями системы, могут входить в нее и выполнять ряд операций (см. ниже).

5. Обновление цен на услуги может производиться путем их переноса из 1С или импорта прайс-листа из файла .csv (Microsoft Excel). История изменения цен хранится в системе.

6. Из 1С импортируются платежи и расходные накладные на первичную поставку, что необходимо для ведения баланса клиентов.

7. Набор специальных отчетов: «Изменения в реквизитах клиентов», «Отчет по инженеру», «отчет по скидкам», «История изменения реквизитов систем», а также модифицированные версии стандартных отчетов: «Задолженность контрагентов», «Все документы». Имеется возможность автоматического формирования и экспорта ежемесячного отчета в ВМИ.

8. Контроль регулярности пополнения осуществляется при помощи импорта .USR-файлов. Существует отчет о регулярности пополнения.

9. Предусмотрены специальные инструменты для импорта информации о потенциальных клиентах.

Возможно подключение и других функциональных возможностей, например, журнала информации о проведенном обучении клиентов, соответствующего отчета.

Функциональность данной конфигурации для инженеров по сопровождению:

«Отчет по инженеру» выводит таблицу, содержащую следующую информацию о каждом клиенте, сопровождаемом данным инженером: Номер договора, Клиент, Директор, Главный бухгалтер, День пополнения.
Отчеты: «Изменения в реквизитах клиентов», «Задолженность контрагентов». В каждом отчете инженер видит только тех клиентов, которых сопровождает.
В справочнике клиентов инженер может просматривать информацию о сопровождаемых им клиентах, а также вводить информацию о контактных персонах и контактах с ними.

Таким образом, CRM система index.crm позволяет решить следующие основные задачи:

- Систематизировать учет сопровождаемых систем;
- Хранить и анализировать историю изменения реквизитов клиентов, систем, цен и т.д.
- Автоматически генерировать бухгалтерские документы по сопровождению;
- Контролировать регулярность пополнения систем у клиентов;
- Упорядочить работу инженеров по сопровождению.

Стандартная конфигурация CRM системы index.crm может также быть использована для автоматизации работы отдела продаж.

Возможна адаптация продукта под требования заказчика, разработка дополнительной функциональности, реализация специфичных печатных форм.

Описание функциональности CRM для РИЦ