Версия index.CRM Lite предназначена для внедрения в качестве готового решения в предприятиях малого бизнеса.

Версия Lite может комбинироваться с любыми дополнительными пакетами, но не может быть основой для построения отраслевых конфигураций и доработки.

Версия Lite может поставляться без услуг по внедрению.

Функциональные возможности, присутствующие в версии Standard, но отсутствующие в версии Lite, перечислены ниже:

• Возможности ведения работы по отслеживанию просроченной задолженности (отчеты "Просроченная задолженность" и "Карточка должника");
• Полнотексовый поиск;
• Система обмена сообщениями (чат);
• Система контроля рабочего времени;
• Возможности документооборота;
• Средство многомерного анализа данных (отчет "Анализ данных");
• Средства мониторинга параметров деятельности компании ("Монитор" на главной странице);
• Интеграция с 1С;
• Импорт клиентов из файлов Excel;
• Использование штрих-кодирования;
• Ведение деятельности от имени нескольких юридических лиц;
• "Конструктор модулей" и сценарии обработки событий.

Возможен апгрейд версии Lite до версии Standard в процессе работы с системой, без потери данных.

Таким образом, в состав версии Lite входит:

1.

Ведение справочников контрагентов, контактных персон, договоров, персонала и номенклатуры. Функциональность CRM включает: Хранение истории значений каждого поля в справочнике; Справочники являются конфигурируемыми - возможно добавление и удаление полей через интерфейс администратора (является стандартной функцией crm); Для каждой группы пользователей может быть настроено свое представление (набор полей) справочника; Набор полей может зависеть от состояния объекта, т.е., например, для потенциального клиента может отображаться один набор полей, для действительного - другой; Развитые возможности навигации по справочникам и экспорта информации из них, групповой обработки данных; Возможность создания перекрестных ссылок между любыми объектами в системе.

2.	Журналы контактов, коммерческих предложений, счетов, продаж и платежей. Возможность отслеживания истории каждого документа при помощи специальных отчетов; Составление табличной части документов при помощи интерфейса подбора продукции; Возможность печати групп документов.

3.	Система динамических фильтров, позволяющая формировать сегменты клиентов и реестры документов на основе логических условий, конструируемых пользователем, а также путем произвольной группировки записей.

4.	Отчеты по: Производительности персонала; Продажам; Взаиморасчетам и другим аспектам взаимоотношений с клиентами; Выполнение плана менеджерами; Прогноз первичных продаж.

5.	Возможность печати и экспорта в Microsoft Excel любых данных, в т.ч. первичных бухгалтерских документов.

6.	Система назначения задач пользователям и контроля за их выполнением (планировщик)  (является стандартной функцией crm). Создание (в т.ч. автоматическая генерация) задач для планирования деятельности персонала; Несколько способов контроля за выполнением задач; Напоминания и уведомления о задачах.

7.

Развитая система разграничения прав доступа на основе ролей пользователей и настраиваемых правил. В том числе возможно разграничение прав доступа на уровне отдельных полей справочников и журналов документов. Реализовано разграничение прав на выполнение отдельных операций (создание, редактирование, удаление записей).

8.	Интерфейс администратора, позволяющий осуществлять конфигурирование системы, включая модификацию справочников и журналов документов, управление печатными формами и т.д.

О компании  |  О системе  |  Тест-драйв  |  Документация  |  Цены  |  CRM бесплатно!  |  Внедрения  |  Обучение  |  Статьи