index.CRM: Функциональность версии Professional

Ниже перечислены функциональные возможности версии Professional, отсутствующие в базовой версии index.CRM (версия Standard):

Возможности автоматизации проведения маркетинговых исследований и обзвонов потенциальных клиентов;
Управление проектами;
Корпоративная база знаний (библиотека файлов и документов);
Документооборот, в объеме функциональности index.DOC;
Ведение складского учета;
E-mail рассылки;
Корпоративная лента новостей;
Service Desk (обслуживание обращений клиентов за сервисом/поддержкой).

Таким образом, в состав версии index.CRM Professional входит следующая функциональность:

Ведение справочников контрагентов, контактных персон, договоров, персонала и номенклатуры. Функциональность CRM включает:

Хранение истории значений каждого поля в справочнике;
Справочники являются конфигурируемыми - возможно добавление и удаление полей через интерфейс администратора (является стандартной функцией crm);
Для каждой группы пользователей может быть настроено свое представление (набор полей) справочника;
Набор полей может зависеть от состояния объекта, т.е., например, для потенциального клиента может отображаться один набор полей, для действительного - другой;
Развитые возможности навигации по справочникам и экспорта информации из них, групповой обработки данных;
Возможность создания перекрестных ссылок между любыми объектами в системе.

Журналы документов:

Общего назначения - контакты, обращения к сотрудникам, объяснительные записки, входящая и исходящая корреспонденция;
Журналы документов складского учета (поставка, продажа, комплектация, возврат от покупателя, перемещение между складами и др.);
Возможность отслеживания истории каждого документа при помощи специальных отчетов;
Составление табличной части документов при помощи интерфейса подбора продукции, включая подбор по штрих-коду;
Возможность печати групп документов;
Ведение документооборота по любым документам системы (прохождение согласования документов по определенным маршрутам), шаблоны маршрутов документооборота;
Создание перекрестных ссылок, ведение лент комментариев, прикрепление файлов к любым документам;
Возможность блокировки документа на редактирование;
Возможность отправки по e-mail любого документа; система e-mail рассылок.

3.	Система динамических фильтров, позволяющая формировать сегменты клиентов и реестры документов на основе логических условий, конструируемых пользователем, а также путем произвольной группировки записей (является стандартной функцией crm).

Отчеты по:

Просроченной задолженности;
Производительности персонала;
Продажам, в т.ч. Воронка продаж;
Движению товаров по складам;
Доходам от реализации;
Взаиморасчетам и другим аспектам взаимоотношений с клиентами;
"Конструктор отчетов" - инструмент многомерного анализа данных, в т.ч. об объеме продаж (OLAP-анализ);
Выполнение плана менеджерами (постановка планов и контроль их выполнения по ключевым показателям эффективности - KPI);
Прогноз первичных продаж.

5.	Возможность печати и экспорта в Microsoft Excel любых данных, в т.ч. первичных бухгалтерских документов.

6.	Средства проведения e-mail рассылок (отправки персонализированных сообщений сегментам клиентов)

7.	Система полнотекстового поиска информации в системе

Средства автоматизации управления проектами, включающие:

Конструктор проекта, позволяющий создать стадии, назначить исполнителей и контролеров;
Средства управления задачами в проекте;
Инструмент визуального интерактивного управления графиком задач в проекте (интерактивная диаграмма Гантта);
Возможности учета трудоемкости каждой задачи, определения стоимости и себестоимости выполнения работ по проекту, автоматическое выставление счетов и актов выполненных работ клиенту на основании проекта;
Работа с прикрепленным к проекту хранилищем информации - базой знаний, включая создание маршрутов документооборота по документам в ней;
Сохранение шаблонов проектов и создание проектов по шаблонам.

9.	Средства проведения маркетинговых исследований и обзвонов потенциальных клиентов - инструмент "Пул обзвона"

10.	Двусторонняя интеграция с программой 1С:Предприятие версий 7.7 и 8.1.

11.	Инструмент импорта информации о клиентах

12.

Система назначения задач пользователям и контроля за их выполнением (планировщик) (является стандартной функцией crm).

Создание (в т.ч. автоматическая генерация) задач для планирования деятельности персонала;
Несколько способов контроля за выполнением задач;
Напоминания и уведомления о задачах;
Организация работы над проектами.

13.	Система обмена сообщениями между пользователями (чат)

14.	Система контроля рабочего времени пользователей

15.	Средства мониторинга параметров деятельности организации

16.	Средства протоколирования всех действий пользователя в системе

17.	Лента корпоративных новостей

18.	Корпоративная база знаний (библиотека документов)

19.

Развитая система разграничения прав доступа на основе ролей пользователей и настраиваемых правил. В том числе возможно разграничение прав доступа на уровне отдельных полей справочников и журналов документов. Реализовано разграничение прав на выполнение отдельных операций (создание, редактирование, удаление записей).

20.	Интерфейс администратора, позволяющий осуществлять конфигурирование системы, включая создание новых справочников и журналов документов, модификацию существующих, управление пользовательскими сценариями, печатными формами и т.д.