Этот пакет дополнительных модулей позволяет автоматизировать работу над проектами - совместную деятельность пользователей для достижения каких-либо общих задач.

В index.CRM предусмотрено создание проектов двух типов: групповая обработка данных и последовательное выполнение действий.

Последовательное выполнение действий

См. ВИДЕО: демонстрация работы с графиком задач в проекте (1 Мб);
См. ВИДЕО: демонстрация работы с хранилищем прикрепленных файлов и документооборотом в проекте (1.4 Мб);
См. ВИДЕО: демонстрация работы с шаблоном проекта (0.8 Мб).

Первый тип проектов, "последовательное выполнение действий", предназначен для организации работы нескольких пользователей по достижению каких-либо целей. Проект может состоять из нескольких этапов. В рамках каждого этапа может быть создано несколько задачи различным пользователям. По мере выполнения этих задач пользователи, участвующие в проекте, могут в свою очередь создавать задачи по дальнейшим действиям.

К проекту имеют доступ его автор, контролеры, а также все пользователи, которым назначена хотя бы одна задача в рамках проекта.

Отчет о выполнении такого проекта представляет собой календарный план, на котором разными цветами отмечены выполненные (вовремя и с опозданием), назначенные и просроченные задачи.

Предусмотрены возможности прикрепления файлов к проектам, сохранения шаблонов проектов и создания новых проектов по шаблонам. 

Пакет "Работа над проектами" может стать основой для развития более сложной функциональности по управлению групповой работой и взаимодействия пользователей системы. В частности, выполняются такие доработки, как реализация учета трудоемкости выполнения задач (на основе тарификации по нормо-часам или в абсолютных значениях, в зависимости от типа задач), создание на их основе актов выполненных работ для клиента по этапам проекта, формирование отчета по выполнению проекта, по занятости и вознаграждению сотрудников. Возможна интеграция данного пакета с пакетом "Библиотека файлов и документов", реализация функциональности документооборота в рамках проекта.

Дополнительный пакет "Работа над проектами Плюс" добавляет к перечисленной функциональности расширенные возможности.

• Прикрепление к проекту ветви хранилища файлов - справочника "Библиотека" (входит в состав дополнительного пакета "Библиотека файлов и документов"). Непосредственно со страницы проекта возможно управление иерархией папок и файлов, находящихся внутри этой ветви, загрузка и скачивание файлов, создание маршрутов документооборота по ним.
• Автоматическое создание счетов на основе проекта. Для выставления счетов в свойствах каждой задачи фиксируется ее стоимость в рублях для клиента, либо трудоемкость в нормо-часах и стоимость нормо-часа (может использоваться стандартная стоимость для типа задачи или пользователя). В процессе работы над проектом его автор имеет возможность создавать счета для поэтапной оплаты клиентом, по тем задачам, которые выполнены к настоящему моменту, но которые не попали в ранее выставленные счета. На основе выставленных таким образом счетов возможно создание документов "Продажа", в печатную форму которых (акт выполненных работ) будет автоматически включаться расшифровка услуг в составе тех задач, на основе которых выставлен счет.
• Просмотр отчета по проекту. Показывает количество и длительность задач, выполненных каждым исполнителем в процессе работы над проектом.
• Сохранение шаблонов проекта и восстановление проекта по шаблону.

Подробную информацию об этих возможностях можно получить в документации на данный пакет.

Групповая обработка данных

Проект второго типа (групповая обработка данных) представляет собой документ, содержащий постановку задачи, списки пользователей - исполнителей и контролеров данного проекта, а также произвольный набор исходных и результирующих данных. Какие именно данные будут исходными и результирующими - определяет автор проекта. Например, исходными данными могут быть сегменты потенциальных клиентов, или ранее выставленные коммерческие предложения; результатом работы над проектом могут быть контакты, сделки (продажи) и т.д. Для достижения целей проекта его автор генерирует задачи исполнителям, основанные на исходных данных проекта. Результатом цепочки действий, следующих за выполнением поставленных задач, должны стать документы, которые будут прикреплены к проекту.

Автор и контролеры проекта могут отслеживать ход работы над ним - сколько задач выполнил каждый пользователь, какие результаты имело выполнение каждой задачи. В частности, имеется возможность просматривать последовательности документов, созданные в результате каждого действия пользователя (например, контакты, предложения и продажи, последовавшие за первым звонком клиенту). Кроме того, имеется возможность построения воронки продаж по клиентам, работа с которыми производится в рамках проекта. Воронка продаж представляет собой диаграмму, на которой отображается стадия работы с каждым клиентом, а также ссылки на все связанные с ним документы.

В настоящее время в качестве дополнительных модулей к системе index.CRM предлагаются следующие пакеты:

• Складской учет
• Доступ для клиентов
• Абонентное обслуживание
• Торговля под заказ
• Работа над проектами, Работа над проектами Плюс 
• Внутрикорпоративные новости
• Библиотека
• Почтовые рассылки

С ценами на эти модули можно ознакомиться здесь.

О компании  |  О системе  |  Тест-драйв  |  Документация  |  Цены  |  CRM бесплатно!  |  Внедрения  |  Обучение  |  Статьи