| Справочник "Клиенты" - один из центральных элементов CRM-системы. Отсюда пользователь может получить доступ ко всей информации, связанной с выбранным клиентом: договорам, контактным персонам, задачам, контактам, присоединенным файлам. Кроме того, со страницы информации о клиенте можно перейти на журналы документов, связанные с данным клиентом, и отчеты по нему. Как и любой справочник в index.crm, справочник "Клиенты" является настраиваемым. Администратор может добавлять и удалять поля, настраивать набор полей для каждой группы пользователей, а также управлять историей значений (система хранит все значения каждого поля, когда-либо бывшие актуальными). В справочнике предусмотрены функции групповой обработки данных - так, можно присвоить какое-либо значение группе клиентов, распечатать их список, создать контакты с выбранным набором клиентов. См. ВИДЕО: работа с выбранной записью в справочнике "Клиенты" (0.7 Мб). | |
