Журналы документов

В CRM системе index.crm предусмотрено семь стандартных журналов документов:

• контакты;
• коммерческие предложения;
• счета;
• продажи;
• платежи;
• "общие" (предназначены для ведения документооборота);
• обращения к пользователям.

Некоторые документы, такие как предложения или продажи, могут иметь табличную часть. В табличной части хранится информация о товарах или услугах, содержащихся в документе.

Для всех журналов документов в системе доступна функциональность прикрепления файлов, ведения ленты комментариев по каждому документу, согласования документов по маршрутам документооборота.

См. ВИДЕО: создание счета (0.6 Мб).
См. ВИДЕО: работа с маршрутом документооборота (1.6 Мб).