Навигация по справочникам

Возможности навигации по справочникам и журналам документов обеспечиваются следующими средствами CRM:

• Выбор столбцов - пользователь может выбрать, какую именно информацию он хочет видеть в списке. Помимо свойств записей (например, название или телефон клиента) здесь можно выбирать и параметры, рассчитываемые на основе данных CRM-системы (например, баланс, сумма продаж).
• Сортировка - любой список можно отсортировать по любым двум параметрам.
• Быстрый фильтр - позволяет наложить условие на какой-либо параметр.

Предусмотрены функции для управления группами записей. Например, можно удалить несколько выбранных записей, присвоить определенное значение какому-либо полю всех выбранных записей.

Список может быть экспортирован в Excel для печати в виде реестра записей справочника или документов, или с использованием печатных форм, предусмотренных для этого вида данных (например, документ "Счет" может быть распечатан в виде счета на оплату).

См. ВИДЕО: работа со списком записей в справочнике "Клиенты" (0.6 Мб).