Консалтинговая группа "Партнер"

Краткая история

Группа расположена в г. Челябинск, и объединяет несколько компаний, оказывающих юридические и консалтинговые услуги, а также осуществляющих оценку, аудит, продажу готового бизнеса. Первой задачей внедрения, стартовавшего в начале 2008 года, была автоматизация ведения судебных дел, а также переход к работе всех компаний с общей клиентской базой и общей базой знаний. После достижения этих целей были автоматизированы аспекты деятельности компании, связанные с оказанием услуг на абонентской основе, консалтингом и оценкой.

Основные функциональные блоки

Основой для автоматизации судебных дел стал дополнительный пакет «Работа над проектами Плюс». Каждое судебное дело можно представить в виде проекта. Проект, в свою очередь, представляет собой любой комплекс действий, необходимых для достижения определенной цели. Каждый проект состоит из отдельных этапов (стадий), которые могут выполняться последовательно или параллельно. Например, в качестве этапа (стадии) проекта может быть выделено рассмотрение судебного дела в определенной инстанции арбитражного суда. Задачи, создаваемые в рамках каждого этапа, описывают действия сотрудников: подготовку и подачу документов, участие в заседаниях и др. С определенной периодичностью ответственное лицо генерирует счета и продажи (акты выполненных работ) в рамках какого-либо проекта по той части задач, которая на момент создания документов является выполненной. При следующей генерации счета будут использованы задачи, выполненные с момента генерации предыдущего. Таким образом, система дает уверенность, что ни одно действие, выполненное сотрудниками компании, не будет потеряно, даже если последовательность внесения информации об их выполнении в систему не соответствует хронологической последовательности. В печатную форму акта включается расшифровка - перечень задач, на основе которых он создан, с указанием стоимости и трудоемкости каждой из них.
Блок «База знаний» построен на основе дополнительного пакета «Библиотека документов», и обеспечивает выполнение основных функций работы со структурированными хранилищами данных: разделение прав доступа, полнотекстовый поиск с учетом морфологии русского языка, создание перекрестных ссылок между объектами, прохождение согласования документов по произвольным маршрутам.
Блок «Абонентское обслуживание» позволяет отражать оказание услуг на абонентной основе по нескольким направлениям (консалтинг, аутсорсинг - ведение бухгалтерского учета). В конце каждого месяца клиентам автоматически выставляются счета и акты выполненных работ в соответствии с правилами тарификации, принятыми в компании, и объемом оказанных каждому клиенту услуг.
Index.CRM в этом внедрении интегрирована с системой 1С:Предприятие 8.1.

Перспективы развития

В планах - создание веб-интерфейса для доступа клиентов к информации о судебных делах, которые ведет для них компания. Клиенты смогут не только просматривать текущее состояние проекта, но и обмениваться документами с подрядчиком, получать информацию о стоимости оказанных услуг и состоянии взаиморасчетов.