Работа отдела клиентских отношений банка практически невозможна без использования CRM. Специфика CRM для банка состоит в необходимости хранения информации о разных видах клиентов (юридические, физические лица, ИП), интеграции с внутренней информационной системой, где ведется информация о счетах клиентов и оказываемых им услугах, особом уровне требований к безопасности данных и разделения доступа.
Все эти требования были удовлетворены в ходе внедрения index.CRM в УралПриватБанке, одном из старейших банков Екатеринбурга. Реализована интеграция с АБС "Банкир", откуда в CRM подгружается актуальная информация о действующих клиентах, оказываемых им услугах. В CRM хранится информация о счетах, открытых клиентами, их депозитах, кредитах, зарплатных проектах. Система разграничения прав доступа настроена таким образом, чтобы четко ограничить информацию, доступную каждому специалисту, и в то же время - облегчить обмен необходимыми данными между сотрудниками, предоставить аналитические инструменты руководству.
Особую роль в этом внедрении сыграла интеграция с базой данных портала "Росфирм". Отсюда в банковскую CRM загружается информация о потенциальных клиентах. Руководители имеют возможность составлять выборки потенциальных клиентов, используя информацию о их отраслевой принадлежности, видах деятельности, географическом распределении, и передавать в работу менеджерам.
